Das Königreich von Araluen muss sich einer Bedrohung von innen stellen – der Orden der Roten Füchse hat Schloss Araluen besetzt – und alles hängt von der jungen Waldläuferin Lynnie ab.
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Am Tag des Wählens, wird Will in die mysteriöse Gemeinschaft der Waldläufer aufgenommen. Das Volk munkelt, es handle sich um böse Hexer, die mit dem Teufel im Bunde sind…
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